Dentro del apartado de Ajustes de Ventas, vas a poder configurar una serie de parámetros para personalizar aún más tus Presupuestos.
En este artículo de la ayuda te vamos a explicar dónde puedes encontrar esta opción y las posibilidades de personalización que vas a tener.
¿Dónde se encuentra la sección de ajustes de los presupuestos?
Para acceder al apartado de Ajustes de tus Presupuestos dirígete a la siguiente dirección:
Panel de gestión / barra lateral / Ventas / Ajustes / Presupuestos.
En este apartado vas a poder configurar una serie de acciones para tus Presupuestos en las siguientes pestañas:
General.
Personalización.
Veamos cada una de estas opciones con más detalle.
Ajustes de presupuestos - General
En esta primera ventana de General, es donde vas a poder dar forma a una serie de parámetros:
Numeración de presupuestos. Aquí podrás definir cómo quieres que se numeren los presupuestos.
Comentarios por defecto. En esta sección podrás definir el texto que aparecerá por defecto en el campo de Comentarios de tus presupuestos. Esta información la vas a poder dejar definida en diferentes idiomas.
Ajustes de presupuestos - Personalización
En esta sección de Personalización vas a tener la posibilidad de personalizar una serie de textos (título y cuerpo del mensaje) que se mostrarán a los clientes en diferentes momentos:
En la tarjeta lateral de la vista de la propuesta que recibirá el cliente.
En la tarjeta lateral de la vista de la propuesta, cuando el cliente la haya aceptado.
En la tarjeta lateral de la vista de la propuesta, cuando el cliente la haya rechazado.
Asunto y cuerpo del mensaje que se usará al enviar un presupuesto por email al cliente.
Crear presupuestos
Para crear un presupuesto nuevo, tienes que situarte en la siguiente dirección:
Panel de gestión / barra lateral / Ventas / Presupuestos.
Para conocer con detalle todo el proceso de creación de un presupuesto, consulta el siguiente artículo de nuestra ayuda.
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