En el flujo de captación y gestión de clientes, los presupuestos juegan un papel clave, especialmente cuando se trata de servicios personalizados o sesiones fotográficas que requieren una propuesta adaptada a cada cliente.

Hasta ahora, muchos fotógrafos gestionaban este proceso de forma manual, lo que podía suponer una pérdida de tiempo y una menor profesionalización en la presentación de sus servicios. Con el nuevo apartado de Presupuestos vas a poder centralizar y optimizar este proceso, creando propuestas claras, estructuradas y alineadas con tus tarifas y servicios.

En este artículo de la ayuda te vamos a explicar dónde se encuentra esta sección, cómo puedes crear tus primeros presupuestos y las diferentes opciones de personalización.

En la sección de Ventas, es donde vas a encontrar esta opción de Presupuestos, para ello dirígete a la siguiente dirección:

Como ves, si es la primera vez que entras, te aparecerá un mensaje avisándote de que no tienes ningún presupuesto creado.

Para personalizar aún más las opciones de tus presupuestos, puedes leer el siguiente artículo de nuestra ayuda.

Para crear tu primer presupuesto, solo tienes que pulsar, en esta misma pantalla, en cualquiera de los 2 botones de Nuevo presupuesto.

Cuando pulses en el botón, te aparecerá una nueva ventana donde vas a poder rellenar una serie de datos:

Si escoges a un cliente que ya tengas guardado y rellenas el resto de campos, así es como se visualizará esta pantalla.

Y si creas un presupuesto para un cliente que no tengas todavía guardado, te aparecerá un apartado para que puedas introducir la información del nuevo cliente.

En el siguiente artículo te explicamos otra manera de crear un cliente en tu Panel de gestión.

Cuando tengas toda la información lista, puedes pulsar en el botón de Continuar.

El siguiente paso a la hora de crear un presupuesto va a ser introducir líneas de productos.

Aquí tienes que rellenar una serie de campos:

Para crear un producto nuevo, puedes seguir las indicaciones del siguiente artículo.

En la parte inferior de esta pantalla te aparecerá el precio neto, el precio total y la posibilidad de crear el presupuesto con o sin impuestos.

Una vez que lo tengas todo configurado, solo tienes que pulsar en el botón de Añadir para que este producto se incluya en el presupuesto.

En ese momento, te aparecerá la página principal de este presupuesto donde vas a poder consultar los productos que has añadido, incluir más, editar información, guardar como borrador, etc.

Si quisieras modificar algún dato del producto que acabamos de añadir, solo tienes que pulsar sobre el icono del lápiz.

Cuando lo pulses, te aparecerá la ventana donde vas a poder editar el producto en cuestión.

Para añadir un nuevo producto al presupuesto, solo tienes que pulsar en el botón de + Añadir línea y seguir los pasos que te acabamos de explicar.

Una vez que hayas incluido todos los productos en tu nuevo presupuesto pulsa en el botón de Continuar.

En la siguiente pantalla vas a tener toda la información de tu nuevo presupuesto:

Una vez que hayas revisado toda la información vas a tener las diferentes opciones:

Cuando pulses en la opción de Guardar borrador te llevará a la página principal de Presupuestos, allí dirígete a la pestaña de Borrador.

En el momento en el que pulses el botón de Ver borrador en PDF, se generará el documento en este formato.

Cuando pulses en el botón de Enviar, verás que vas a tener 2 opciones:

Si pulsas en la opción de Enviar por email, te aparecerá la siguiente pantalla donde vas a poder ver el mensaje que le llegará a tu cliente.

Si pulsas en la opción de Enviar a través de WhatsApp, te va a aparecer una ventana muy similar a la anterior.

En el momento en el que pulses en cualquiera de las 2 opciones de Enviar, el presupuesto pasará de ser un borrador a un presupuesto terminado y se visualizará en la pestaña principal de presupuestos.

En la página principal de Presupuestos, vas a tener diferentes opciones, veamos cada una de ellas:

Tal y como te hemos explicado antes, para crear un nuevo presupuesto solo tienes que pulsar en el botón de Nuevo presupuesto. Los siguientes pasos serán justo los que te hemos explicado en el apartado anterior.

En la parte superior de la pantalla vas a tener un buscador que, cuando tengas un volumen elevado de presupuestos, te ayudará a realizar las búsquedas más fácilmente. Para ello podrás seleccionar:

Cuando ya tengas un presupuesto creado, vas a poder consultar y editar la información en cualquier momento. Para ello, sitúate en la página principal de Presupuestos y selecciona el que más te interese.

Cuando entres en el presupuesto de este cliente, vas a ver su página principal.

Aquí vas a ver información muy similar a la pantalla donde te hemos explicado la información que contiene el borrador de un presupuesto (datos del presupuesto, datos del cliente, detalles del presupuesto), pero además, te va a mostrar información extra:

Estado del presupuesto: en la parte superior izquierda de la pantalla vas a poder comprobar el estado del presupuesto, en este caso, ya se ha enviado al cliente.

Aceptar, rechazar: en la parte superior derecha de la pantalla encontrarás 2 opciones, Aceptar, Rechazar. Cuando el cliente te dé una respuesta de aceptación o desestimación de un presupuesto, podrás acudir a esta pantalla para aceptar o rechazar dicho presupuesto.

Si pulsas, por ejemplo, en Aceptar el presupuesto, te aparecerá una ventana de aviso.

En el momento en el que pulses en Aceptar, te aparecerá un mensaje de aviso y se cambiará de manera automática el estado de tu presupuesto.

Y de la misma manera se procedería con la opción de Rechazar un presupuesto.

En ese momento te aparecerá una ventana de aviso.

Y se cambiará de manera automática el estado de tu presupuesto.