Dal Pannello di gestione puoi creare fatture semplificate per la vendita di prodotti o servizi, tenendo conto del limite configurato nel tuo account e dei requisiti applicabili alla tua attività.

In questo articolo della guida ti spieghiamo tutti i passaggi per crearle e le diverse azioni disponibili.

Per trovare tutte le informazioni relative alle fatture, vai a:

Da questa schermata puoi:

Di seguito vedremo più nel dettaglio le principali funzionalità. Prima, però, ti spieghiamo quali tipi di fatture puoi creare.

Nella schermata principale di Fatture trovi due pulsanti:

Gli importi e le aliquote presenti nelle schermate sono esempi del sito di prova e non rappresentano impostazioni fiscali predefinite o limiti di legge per l'Italia. Verifica la configurazione delle imposte applicabile alla tua attività.

Nella pagina principale di Fatture, fai clic su Nuova fattura semplificata. Ricorda di controllare il limite configurato nel tuo account e i dati necessari per l'operazione.

Si aprirà la schermata in cui inserire le prime informazioni per la nuova fattura semplificata:

Dopo aver compilato i campi, puoi salvare la fattura semplificata come bozza oppure proseguire alla schermata successiva con Seguente.

La schermata successiva consente di inserire i prodotti o servizi. Nella finestra Aggiungi linea puoi configurare:

Quando hai compilato tutti i campi, fai clic su Aggiungi. Tornerai alla schermata della fattura con tutte le informazioni inserite.

A questo punto puoi passare alla schermata successiva oppure aggiungere prima un'altra riga. Per farlo, fai clic su Aggiungi linea: si aprirà nuovamente la stessa finestra per inserire un altro prodotto o servizio.

Dopo aver aggiunto il nuovo prodotto o servizio, tornerai alla fattura. Qui vedrai le righe inserite e le opzioni per modificarne o eliminarne le informazioni.

Quando hai terminato questa parte, fai clic su Seguente per vedere la schermata finale prima dell'emissione.

Puoi salvare la fattura come bozza. Facendo clic su Salvare la bozza, tornerai alla pagina principale di Fatture. Apri la scheda Bozze per trovare la fattura appena salvata.

Apri la bozza dall'elenco per tornare alla procedura di creazione e riprendere dal punto in cui ti eri fermato.

Se hai assegnato un cliente, puoi anche accedere alla sua scheda facendo clic sul nome quando compare come collegamento. Qui trovi le credenziali dell'account, i dati del cliente, le preferenze degli ordini, le fatture, gli ordini, le gallerie, i contratti e le prenotazioni.

Per tornare alla fattura dalla scheda cliente, apri Fatture e seleziona il documento che ti interessa. Tornerai al passaggio raggiunto durante la creazione della fattura semplificata.

Nella schermata finale trovi le informazioni della fattura e tre azioni:

Facendo clic su Visualizza la bozza in PDF, si aprirà una schermata con tutte le informazioni della fattura in formato PDF. Se lo desideri, puoi scaricare la bozza.

Facendo clic su Emissione della fattura, il documento passerà da bozza a fattura emessa. La pagina completa mostrerà il riferimento, le informazioni della fattura e i dettagli delle righe.

Nella stessa schermata trovi anche l'opzione per creare una fattura rettificativa, se necessario. Nel pannello è indicata come Creare una modifica.

Se hai commesso un errore durante la creazione della fattura o devi correggere un dato, utilizza questa opzione per creare la fattura rettificativa.

Si aprirà una finestra con il riferimento della nuova fattura. Puoi anche aggiungere un commento per spiegare il motivo della rettifica della fattura originale.

Quando confermi la creazione, tornerai alla schermata precedente e un avviso nella parte superiore indicherà che la fattura originale è stata rettificata.

Nella pagina della fattura, apri il menu di invio per scegliere email o WhatsApp.

Puoi anche inviare il documento dalla pagina principale di Fatture: seleziona la fattura, apri il menu con i tre puntini e scegli il metodo di invio che preferisci.

Le opzioni di invio al cliente sono disponibili anche dal pulsante con i tre puntini alla fine della riga della fattura.

Apri una fattura dalla pagina principale di Fatture per consultarne le informazioni. Tra le azioni disponibili, puoi registrare un pagamento totale o parziale già effettuato dal cliente tramite la gestione degli incassi. Puoi anche creare un link di pagamento per facilitare l'operazione.

Nella sezione degli incassi trovi:

Accanto agli importi sono disponibili due azioni:

Per aiutare i clienti a pagare il saldo, puoi generare un link di pagamento e inviarlo via email o WhatsApp.

Apri l'opzione per creare un link di pagamento dalla fattura. Si aprirà una finestra in cui puoi modificare le seguenti informazioni prima della creazione:

Puoi anche scegliere di inviare il link via email o WhatsApp. Se hai già creato altri link per questa fattura, nella parte inferiore della schermata vedrai la relativa cronologia.

Se scegli l'email, controlla il messaggio che riceverà il cliente. Puoi modificarlo prima dell'invio.

Apri l'opzione di gestione degli incassi per registrare manualmente un pagamento già effettuato dal cliente, totale o parziale.

Seleziona la data del pagamento, inserisci l'importo, scegli il mezzo di pagamento e conferma l'aggiunta.

Gli importi incassati e ancora da pagare si aggiorneranno e vedrai la cronologia degli incassi aggiornata.

Se devi creare una fattura semplificata simile a una già esistente, puoi duplicarla per riutilizzarne le informazioni e risparmiare tempo.

Vai a:

Individua la fattura semplificata da utilizzare come base, fai clic sul pulsante con i tre puntini alla fine della riga e seleziona Duplica. Questa opzione è disponibile anche nella scheda Bozze, come nell'esempio.

Nella finestra di duplicazione puoi selezionare un cliente oppure lasciarlo non assegnato e aggiungerlo successivamente durante la modifica della bozza. Puoi anche creare un nuovo cliente dalla fattura stessa.

Fai clic su Duplica e controlla le informazioni della bozza. Prima di emettere la nuova fattura, verifica la data, le causali, gli importi, le imposte e i dati del cliente, se ne hai selezionato uno.

La fattura duplicata viene gestita come una fattura manuale. Se l'originale è stata creata da un ordine o da una prenotazione di Booking, la nuova fattura non sarà collegata a quell'ordine o a quella prenotazione.

Per ulteriori informazioni sulla duplicazione delle fatture, consulta l'articolo Gestione delle fatture di questa guida.

Per creare una fattura ordinaria, segui i passaggi dell'articolo Gestione delle fatture: fattura ordinaria.

Oltre alla sezione Fatture, puoi emettere fatture anche da altre aree del Pannello di gestione:

Gli articoli della guida sulla fatturazione degli ordini e delle sessioni spiegano le rispettive procedure.

Gestione delle fatture.

Gestione delle fatture: fattura ordinaria.

Fatture: come fatturare gli ordini.

Fatture: come fatturare le sessioni.

Vendite.