Puoi creare le fatture dei tuoi ordini dalla sezione Fatture, che trovi in Vendite nel Pannello di gestione. Puoi anche fatturare direttamente dalla pagina Ordini.

In questo articolo della guida ti spieghiamo tutti i passaggi per creare le fatture dalla pagina principale di Ordini e dall'interno di un singolo ordine.

Prima, però, ripassiamo le impostazioni iniziali da configurare e la procedura disponibile nella sezione Fatture.

Prima di creare le prime fatture, configura questi parametri:

Trovi queste opzioni in:

Per conoscere nel dettaglio le opzioni disponibili in ogni sezione, consulta l'articolo Gestione delle fatture di questa guida.

Gli importi, le aliquote e i limiti presenti nelle schermate sono esempi del sito di prova e non rappresentano impostazioni fiscali predefinite o limiti di legge per l'Italia.

Utilizza la configurazione appropriata per la tua attività.

Vai a:

Da qui puoi creare le tue fatture. Nella schermata principale trovi due pulsanti:

Gli articoli Gestione delle fatture: fattura semplificata e Gestione delle fatture: fattura ordinaria spiegano entrambe le procedure nel dettaglio.

Oltre alle sezioni Fatture e Ordini, puoi fatturare le tue sessioni tramite Booking. L'articolo Fatture: come fatturare le sessioni spiega la procedura corrispondente.

Esistono diversi modi per creare fatture dal Pannello di gestione. Qui ti spieghiamo le opzioni disponibili nella sezione Ordini.

Apri la sezione Ordini che trovi in Gallerie Clienti:

Seleziona l'ordine da fatturare e fai clic su Fattura.

Se non hai ancora configurato le impostazioni necessarie, il pannello può mostrare un avviso per chiederti di completarle e consentirti di accedere alla relativa sezione.

Per un singolo ordine si apre la sua finestra di fatturazione. Controlla le opzioni disponibili per salvare una bozza o emettere la fattura, insieme alla data, alla serie e agli eventuali avvisi relativi all'ordine.

Se selezioni più ordini, la finestra Ordini di fatturazione consente di controllare:

Gli ordini fatturabili sono selezionati per impostazione predefinita. Deseleziona quelli che non desideri includere. Controlla gli avvisi prima di confermare: ad esempio, il pannello può chiederti di completare i dati del cliente prima di emettere una fattura ordinaria.

Quando tutte le informazioni sono corrette, fai clic su Conferma per emettere le fatture selezionate. Al termine, il pannello mostra una conferma della creazione.

Se selezioni un ordine che ha già una fattura, la finestra ti avvisa per consentirti di verificarlo prima di proseguire.

Puoi creare una fattura anche dalla scheda di un singolo ordine. Torna a:

Fai clic sull'ordine per aprirne la pagina. Nella parte superiore trovi il pulsante Ordine di fatturazione.

Facendo clic su questo pulsante si apre una finestra con le informazioni di fatturazione dell'ordine. Se mancano i dati del cliente necessari per una fattura ordinaria, il pannello mostra un avviso.

Le azioni disponibili dipendono dall'ordine e dai suoi dati. Puoi creare una bozza per una revisione successiva oppure emettere il tipo di fattura disponibile. La fattura semplificata viene proposta quando l'ordine rientra nel limite configurato nell'account. Controlla l'azione selezionata prima di proseguire.

Per completare i dati mancanti, fai clic sul collegamento nell'avviso della finestra di fatturazione.

Si aprirà il modulo dei dati del cliente, dove puoi inserire le informazioni mancanti. Compila i campi necessari e salva le modifiche per tornare all'ordine.

All'interno di ogni ordine puoi gestire gli incassi ricevuti dai clienti e creare un link di pagamento per facilitare il saldo dell'importo in sospeso.

La sezione degli incassi, indicata nel pannello come Raccolte, mostra:

Accanto agli importi trovi due pulsanti:

Questi comandi sono visibili nella schermata dell'ordine riportata sopra. Di seguito ti spieghiamo entrambe le opzioni nel dettaglio.

Per aiutare i clienti a pagare il saldo di un ordine, puoi generare un link di pagamento e inviarlo via email o WhatsApp.

Fai clic su Crea il link di pagamento. Si aprirà una finestra in cui puoi modificare le seguenti informazioni prima della creazione:

La finestra offre le opzioni di invio via email e WhatsApp. Se hai già generato altri link per questo ordine, nella parte inferiore vedrai la relativa cronologia.

Se scegli l'email, controlla il messaggio che riceverà il cliente. Puoi modificarlo prima dell'invio.

Fai clic su Gestione dei pagamenti per aprire la finestra in cui registrare manualmente un pagamento totale o parziale già effettuato dal cliente.

Seleziona la data del pagamento, inserisci l'importo, scegli il mezzo di pagamento e fai clic su Aggiungi.

Gli importi incassati e ancora da pagare si aggiorneranno e vedrai la cronologia degli incassi aggiornata.

Dopo aver completato i dati del cliente, fai nuovamente clic su Ordine di fatturazione. Quando tutte le informazioni necessarie sono presenti, l'avviso sui dati mancanti non comparirà più.

Controlla le opzioni di fatturazione e l'azione selezionata. Scegli se creare una bozza o emettere la fattura appropriata, quindi fai clic su Continuare. Se scegli l'emissione, il pannello mostrerà una conferma al termine della creazione.

Per controllare o rivedere la fattura, vai a:

Nell'elenco troverai la fattura appena creata dall'ordine.

Puoi configurare il pannello affinché emetta automaticamente una fattura quando un ordine viene contrassegnato come pagato. Per prima cosa vai a:

Attiva Fatturazione automatica e salva le modifiche.

Torna quindi alla pagina principale di Ordini, seleziona un ordine e fai clic su Cambia stato.

Quando scegli Pagato come nuovo stato, compare l'opzione Crea fattura. Controlla questa opzione e le eventuali opzioni di avviso al cliente o di invio dell'email con il link per il download prima di salvare il cambio di stato.

Se devi creare una nuova fattura simile a quella di un ordine già fatturato, puoi utilizzare l'opzione di duplicazione per riutilizzarne le informazioni.

Vai a:

Individua la fattura dell'ordine da utilizzare come base, fai clic sul pulsante con i tre puntini alla fine della riga e seleziona Duplica.

Nella finestra che si apre puoi selezionare un cliente oppure lasciarlo non assegnato e aggiungerlo successivamente durante la modifica della bozza.

La nuova fattura viene gestita come una fattura manuale e non è collegata all'ordine originale. La finestra di duplicazione ricorda questa condizione.

Prima di emettere la nuova fattura, controlla i dati del cliente, la data, le causali, gli importi e le imposte per adattarli alla nuova operazione.

Puoi consultare la procedura completa nella sezione sulla duplicazione dell'articolo Gestione delle fatture.

Gestione delle fatture.

Gestione delle fatture: fattura semplificata.

Gestione delle fatture: fattura ordinaria.

Fatture: come fatturare le sessioni.

Vendite.

Gallerie Clienti – Ordini.