Dal Pannello di gestione puoi creare fatture ordinarie per la vendita di prodotti o servizi di qualsiasi importo.

In questo articolo della guida ti spieghiamo tutti i passaggi per crearle e le diverse azioni disponibili.

Per consultare tutte le informazioni relative alle fatture, vai a:

Da questa schermata puoi:

Di seguito vedremo più nel dettaglio le principali funzionalità. Prima, però, ti spieghiamo quali tipi di fatture puoi creare.

Nella schermata principale di Fatture trovi due pulsanti:

Gli importi e le aliquote presenti nelle schermate sono esempi del sito di prova e non rappresentano impostazioni fiscali predefinite per l'Italia. Verifica la configurazione delle imposte applicabile alla tua attività.

Nella pagina principale di Fatture, fai clic su Nuova fattura ordinaria. Ricorda che questa opzione consente di fatturare prodotti o servizi di qualsiasi importo.

Si aprirà la schermata in cui inserire le prime informazioni:

Dopo aver compilato i campi, puoi fare clic su Salvare la bozza oppure su Seguente per passare alla schermata dei prodotti e servizi.

Nella finestra Aggiungi linea puoi configurare le informazioni del prodotto o servizio da fatturare:

Quando hai compilato tutti i campi, fai clic su Aggiungi. Tornerai alla schermata della fattura, dove vedrai la riga appena inserita e i relativi importi.

Puoi passare alla schermata successiva oppure aggiungere un altro prodotto o servizio con Aggiungi linea. Si aprirà nuovamente la stessa finestra per inserire la nuova riga.

Dopo aver aggiunto i prodotti o servizi, vedrai ogni riga con le opzioni per modificarla o eliminarla. Controlla quantità, prezzi, sconti, imposte e totali prima di proseguire.

Quando hai terminato questa parte, fai clic su Seguente per raggiungere la schermata finale prima dell'emissione.

Puoi salvare la fattura come bozza. Facendo clic su Salvare la bozza, tornerai alla pagina principale di Fatture. Apri la scheda Bozze per trovare la fattura appena salvata.

Per riprendere la compilazione, apri la bozza dall'elenco: potrai completare o controllare le informazioni mancanti.

Puoi anche accedere alla scheda del cliente facendo clic sul suo nome quando compare come collegamento. Qui trovi le credenziali dell'account, i dati del cliente, le preferenze degli ordini, gli ordini, le prenotazioni, le fatture, le gallerie e i contratti.

Per tornare alla fattura, apri la sezione Fatture della scheda cliente e seleziona il documento che desideri continuare a compilare.

Nella schermata finale puoi controllare i dati del cliente, le informazioni della fattura, le righe e i totali. Sono disponibili tre azioni:

Facendo clic su Visualizza la bozza in PDF, vedrai le informazioni della fattura in formato PDF. Puoi scaricare la bozza per controllarla o conservarne una copia prima dell'emissione.

Quando tutte le informazioni sono corrette, fai clic su Emissione della fattura. Il documento passerà da bozza a fattura emessa.

La pagina mostrerà le informazioni identificative, i dati della fattura, gli incassi e i dettagli delle righe. Da qui puoi consultare il documento e utilizzare le azioni descritte di seguito.

Se devi correggere una fattura emessa, nella pagina della fattura trovi l'opzione per creare una fattura rettificativa, indicata nel pannello come Creare una modifica.

Facendo clic su questa opzione, si aprirà una finestra con il riferimento della nuova fattura. Puoi aggiungere un commento per spiegare il motivo della rettifica della fattura originale.

Quando confermi la creazione, tornerai alla schermata precedente e un avviso nella parte superiore indicherà che la fattura originale è stata rettificata.

Nella pagina della fattura, apri il menu di invio e scegli email o WhatsApp.

Puoi anche inviare il documento dalla pagina principale di Fatture: seleziona la fattura, apri il menu con i tre puntini e scegli il metodo di invio che preferisci.

Le opzioni di invio sono disponibili anche dal pulsante con i tre puntini alla fine della riga della fattura.

Apri una fattura dall'elenco principale per consultarne le informazioni di pagamento.

Nella sezione degli incassi puoi registrare un pagamento totale o parziale già ricevuto oppure creare un link per consentire al cliente di saldare l'importo in sospeso.

In questa sezione trovi:

Accanto agli importi sono disponibili le azioni per creare un link di pagamento e gestire gli incassi.

Per facilitare il pagamento del saldo, puoi generare un link e inviarlo al cliente via email o WhatsApp.

Apri l'opzione per creare un link di pagamento dalla fattura. Prima della creazione puoi modificare:

La finestra consente anche di scegliere l'invio via email o WhatsApp. Se hai già creato altri link per questa fattura, nella parte inferiore vedrai la relativa cronologia.

Se scegli l'email, controlla il messaggio che riceverà il cliente. Puoi modificarlo prima dell'invio.

Apri l'opzione di gestione degli incassi per registrare manualmente un pagamento già effettuato dal cliente, totale o parziale.

Seleziona la data del pagamento, inserisci l'importo, scegli il mezzo di pagamento e conferma l'aggiunta.

Gli importi incassati e ancora da pagare si aggiorneranno e il nuovo pagamento comparirà nella cronologia degli incassi.

Se devi creare una fattura simile a una già esistente, puoi utilizzare l'opzione di duplicazione per riutilizzarne le informazioni.

Vai a Vendite / Fatture, individua la fattura da utilizzare come base, fai clic sul pulsante con i tre puntini alla fine della riga e seleziona Duplica. Questa opzione è disponibile anche nella scheda Bozze, come nell'esempio seguente di una fattura ordinaria.

Puoi selezionare un cliente durante la duplicazione oppure lasciarlo non assegnato e aggiungerlo successivamente durante la modifica della bozza. Puoi anche creare un nuovo cliente dalla fattura stessa.

Prima di emettere la nuova fattura, controlla i dati del cliente, la data, le causali, gli importi e le imposte per adattarli alla nuova operazione.

La fattura duplicata viene gestita come una fattura manuale. Se l'originale è stata creata da un ordine o da una prenotazione di Booking, la nuova fattura non sarà collegata a quell'ordine o a quella prenotazione.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sulla duplicazione delle fatture, consulta l'articolo Gestione delle fatture di questa guida.

Per creare una fattura semplificata, vai a Vendite / Fatture e seleziona Nuova fattura semplificata. Controlla il limite configurato e i dati necessari prima dell'emissione.

Altre sezioni del pannello da cui puoi creare fatture.

Oltre alla sezione Fatture, puoi creare fatture anche da:

Gestione delle fatture.

Gestione delle fatture: fattura semplificata.

Fatture: come fatturare gli ordini.

Fatture: come fatturare le sessioni.