Dentro del apartado de Ventas - Clientes, vas a tener acceso a la lista de clientes, sus pedidos y demás información de interés.

En este artículo de la ayuda te vamos a explicar cómo puedes editar la información de tus clientes y descargarte un listado de todos ellos.

Para ello sitúate en la siguiente dirección:

Para consultar o modificar parte de los datos de un cliente, sitúate en el cliente que quieres modificar, pulsa sobre los 3 puntos que encontrarás en la parte derecha de cada cliente y selecciona la opción de Editar cliente.

A continuación, te va a aparecer una nueva ventana con todos sus datos:

- Credenciales de la cuenta.

- Datos del cliente.

- Preferencias de pedido.

Si pulsas en el icono del lápiz, vas a poder editar cualquier información a través de una ventana lateral en la que te aparecerá toda la información del cliente dividida en 3 pestañas: Credenciales, Datos y Dirección.

Aquí tan solo vas a tener que modificar la información que consideres necesaria y pulsar el botón de Guardar.

En la pantalla principal de Clientes, si pulsas sobre los 3 puntos que encontrarás en la parte superior derecha, vas a encontrar la opción de Descargar, Lista de clientes.

Una vez que pulses en esta opción, toda la información de tus clientes se copiará en un documento de Excel que vas a poder guardar y editar a tu gusto.

A continuación, te vamos a dejar un artículo más detallado sobre esta función.

A tu lista de clientes puedes añadir otros contactos que tengas fuera del panel. Para ello solo tienes que situarte en la página principal de Clientes:

Aquí localiza el botón de los 3 puntitos que encontrarás en la parte superior de la pantalla.

Si lo pulsas, te aparecerán varias opciones. En este caso selecciona Importar clientes.

Cuando pulses esta opción, te aparecerá una nueva ventana para que arrastres directamente el archivo o importes el fichero desde tu ordenador.

Una vez que hayas arrastrado el archivo con tu lista de clientes, vas a poder elegir las columnas que quieras importar.

Si pulsas en el botón de Siguiente, te aparecerá la información de la hoja de excel que quieres importar para que puedas verificar que la información es correcta.

Para terminar de importar esta lista de clientes, solo tienes que pulsar en el botón de Importar clientes.

Si el proceso de importación ha ido correctamente, te aparecerá un mensaje temporal de color verde en la parte superior de la pantalla avisándote de la finalización del proceso.

Una opción muy interesante si quieres utilizar nuestro sistema de facturación, es que vas a tener la posibilidad de importar los contactos de tu antiguo programa de facturación de manera rápida y sencilla.