Para poder localizar y agrupar a tipos de clientes, puedes utilizar las etiquetas. De esta forma, si quieres realizar una búsqueda por filtro para consultar cuantos, por ejemplo, clientes de comuniones has tenido el año pasado, lo vas a poder realizar muy fácilmente con la ayuda de las etiquetas.

Para ello, lo primero sitúate en la siguiente dirección:

En la página principal de Clientes, en la última casilla de cada cliente, vas a poder consultar las etiquetas que tienen asignadas cada uno de ellos.

Para añadir o eliminar alguna etiqueta de un cliente en cuestión solo tienes que pinchar sobre el nombre del cliente y te aparecerá una nueva ventana con toda su información.

Aquí, localiza el icono del lápiz y después vete a la pestaña de Datos. En la parte final es donde vas a encontrar una casilla con todas las etiquetas, donde también podrás quitar o añadir alguna más.

Si quieres añadir una misma etiqueta a varios clientes, también puedes hacerlo. Para ello sitúate en la página principal de Clientes, selecciona los contactos a los que quieras añadir una etiqueta en concreto, pulsa en los 3 puntos que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla y escoge la opción de Asignar etiquetas.

A continuación te aparecerá una ventana donde vas a poder incluir o eliminar todas las etiquetas que quieras.

Como ya te hemos explicado, también puedes realizar en la pantalla principal de Clientes una búsqueda entre tus clientes en función de la etiqueta que tengan. Solo tienes que pulsar el botón de + Etiquetas y seleccionar la o las que más te interesen para realizar la búsqueda.